viinCRM の主な機能

可視化されたパイプライン管理

• カンバン形式で営業パイプラインを可視化できます。
• 案件をドラッグ＆ドロップでステージ間移動し、迅速に更新できます。

商談の一元管理（エンドツーエンド）

• すべての営業ステージにおける案件を、整理された画面で一元管理できます。
• ステージ間の移動により、進捗状況をリアルタイムに反映できます。
• 成約確度や遷移条件など、ステージごとのルールを設定できます。

柔軟なパイプライン設定

• 自社の業務プロセスに合わせて営業ステージを設計できます。
• B2B、B2C、プロジェクト型、入札型など多様な業務モデルに対応します。
• 製品別、市場別、営業チーム別にパイプラインをカスタマイズできます。

営業パフォーマンスの可視化

• 各ステージにおける滞留期間を把握できます。
• ボトルネックや停滞している案件を特定できます。
• ステージ間のコンバージョン率を測定できます。

売上予測

• 案件の成約確度に基づき売上を予測できます。
• パイプラインの総額をリアルタイムで把握できます。

活動管理・リマインド自動化

• 各案件ごとに通話、打ち合わせ、フォローアップをスケジュールできます。
• 時間や案件ステータスに応じてリマインドを自動設定できます。

営業プロセスの自動化

• アクションやステータス変更に基づくルールを設定し、タスク割当やフォローアップを自動化します。手作業を減らし、営業プロセスを円滑に進めます。

見積作成・進捗管理

• 各商談から直接見積を作成できます。
• 下書き、送信済み、承認済みなどの見積ステータスを管理できます。
• 顧客ごとに見積履歴を一元管理できます。

商品・販売設定

• 商品カタログ、バリエーション、単位を管理できます。
• 商品別・地域別に税設定が可能です。
• 販売条件、支払条件、納品条件を設定できます

オンライン見積送信・承認

• EmailやZaloを通じて見積を送信できます。
• 顧客はオンライン上で見積内容を確認・承認できます。

見積テンプレート

数クリックで見積テンプレートを作成し、再利用することで作業時間を削減できます。

価格表・販売ポリシー

• 顧客別や数量に応じた価格設定が可能です。
• 柔軟な割引ポリシーを適用できます。

請求書作成・管理

• 受注から直接、または手動で請求書を作成できます。
• 下書き、確定、入金済み、キャンセルまで請求書のライフサイクルを管理できます。
• 標準、調整、マイルストーン型など複数の請求書形式に対応します。

入金管理・消込処理

• 全額または一部入金の記録が可能です。
• 顧客別・請求書別に売掛金の消込が行えます。
• 債権年齢表や支払状況を把握できます。

与信管理

• 顧客ごとに与信限度額を設定できます。
• 設定した上限を超えた場合に通知します。

入金リマインド自動化

• 支払期限に応じて自動通知を送信できます。
• 未回収や支払遅延の削減に貢献します。

多様な決済手段への対応

• 銀行振込、現金、オンライン決済など複数の支払方法に対応します。
• ZaloPay、MoMo、VNPay、PayPalなどの決済サービスと連携できます。
• 見積書や請求書から直接支払いが可能です。

電子請求書連携

• 外部システムを利用せず、システム上で電子請求書を発行できます。
• 税務システムと請求書ステータスを連携できます。

多通貨対応

• 顧客の通貨での支払いに対応し、自動換算が可能です。
• 各取引における為替差損益を記録できます。
• 為替レートを日次・週次・月次で自動更新できます。

顧客ポータル

• 顧客は請求書および支払履歴を確認できます。
• ポータル上で直接支払いが可能です。
• 透明性を高め、経理業務の負担軽減に寄与します。

チケット管理

• メール、Webサイト、フォーム、Zaloなどからのサポート依頼を一元管理できます。
• ステータスや優先度を整理された画面で把握できます。

チケット分類・対応管理

• ルールに基づきチケットを自動で担当チームへ割り当てます。
• 優先度設定および対応・解決期限（SLA）を設定できます

対応履歴の管理

• 受付から解決までの対応履歴を一元管理できます。
• 顧客、商談、受注、請求情報とチケットを紐づけて管理できます。

サポートポータル

• 顧客はオンラインで問い合わせの登録・進捗確認が可能です。
• 対応状況をリアルタイムで確認できます。

サービス品質評価

• 対応完了後に顧客フィードバックを収集できます。
• サポート対応のパフォーマンスや品質を可視化できます。

オムニチャネルコミュニケーション

• viinCRM上でメールの送受信が可能です。
• ZaloおよびWebサイトチャットを単一画面で対応できます。

• 複数ツールを切り替える必要がありません。

音声・ビデオ通話

• システム上で音声・ビデオ通話が可能です。

• 商談やタスク単位で、会議設定、画面共有、顧客・社内とのコミュニケーションが行えます。

顧客接点履歴の一元管理

• メール、チャット、通話、営業活動などすべての顧客接点を記録します。

• 顧客とのすべての接点履歴を一元管理できます。

顧客行動の可視化

• Webサイト上の閲覧履歴や行動を追跡できます。
• 商談化前の接点も含めて把握できます。

• 行動データをリードや商談と紐づけ、分析に活用できます。

社内コラボレーション

• 顧客や商談の画面上で社内連携が行えます。
• メンバーのメンション、タスク割当、進捗管理が可能です。

• 外部チャットツールに依存せずに対応できます。

顧客情報の一元管理

• 商談から受注、請求、サポート対応までを一つの画面で管理できます。
• マーケティング、営業、会計、カスタマーサポートのデータを統合して管理できます。

リアルタイムダッシュボード

• CRM上のすべての活動を一つの画面で把握できます。
• 最新データをリアルタイムで確認できます。

CRM分析

• パイプラインの進捗、予測トレンド、商談一覧を把握できます。
• 担当者別、チーム別、地域別にパフォーマンスを分析できます。
• 営業活動の実行状況や活動量を可視化できます。

営業分析

• 売上高や販売量の推移を把握できます。
• 個人およびチーム間でパフォーマンスを比較できます。

財務分析

• 請求書、入金、売掛金の状況を把握できます
• キャッシュフローや未回収残高を分析できます。

サポート分析

• チケット数、ステータス、SLA、対応時間、未処理件数を把握できます。
• 時系列でのパフォーマンス比較や、問い合わせ種別・ステージ別の分析が可能です。

柔軟な共有機能

• レポートをインタラクティブなスプレッドシートとしてリンク共有できます。
• システムにログインせずにリアルタイムデータへアクセスできます。
• 共有時のアクセス権限や閲覧範囲を制御できます。

ダッシュボードのカスタマイズ

• ドラッグ＆ドロップでダッシュボードを作成できます。
• 時間、担当者、部門、商品などの軸でピボットやグラフを柔軟に設定できます。

ビジュアルワークフロー設計

• BPMNベースのビジュアルインターフェースでワークフローを設計できます。
• ステータス、商談金額、顧客行動などに基づき分岐条件を設定し、業務ロジックに沿ったプロセスを実現します。

営業・サポート業務の自動化

• リードの作成、割当、商談化までのプロセスを自動化できます。
• 実際の活動に応じて商談ステージを自動更新できます。
• タスクのスケジュール設定、フォローアップリマインド、メール送信、サポート対応を自動化できます。
• 手作業を削減し、対応漏れの防止に寄与します。

業務プロセスの統合管理・制御

• CRM、営業、会計、カスタマーサポートにまたがる業務プロセスを実行・管理できます。
• 各プロセスのステータスおよび担当者を可視化し、進捗を把握できます。
• 必要に応じて手動対応を行いながら、業務の一貫性と統制を維持できます。

Zalo公式アカウント連携

• CRM上でZalo公式アカウントと直接連携し、メッセージの送受信が可能です。
• 会話内容をリード、商談、受注、サポートチケットに紐づけて管理できます。
• 顧客および商談情報にすべてのやり取り履歴を記録できます。
• チャット上での対応から、見積作成や受注処理まで一貫して行えます。

銀行連携

• ACB、Vietcombank、BIDVなどの銀行から為替レートを自動取得できます。

Google Drive

Google Drive上でドキュメントを保存・管理できます。

顧客、商談、受注、サポートチケットにファイルを紐づけて管理できます。

ChatGPT

システム上でメール、メッセージ、提案内容の作成を支援します。

Google カレンダー連携

システムの予定をGoogleカレンダーと同期し、会議の見落としを防ぎます。

Outlook カレンダー連携

Outlookカレンダーと連携し、スケジュール管理と可視性を向上させます。