Tính năng viinCRM

Quy trình trực quan có kiểm soát

• Hiển thị pipeline dạng Kanban
• Kéo thả cơ hội giữa các giai đoạn

Quản lý cơ hội xuyên suốt vòng đời khách hàng

• Hiển thị các cơ hội theo từng giai đoạn bán hàng một cách trực quan
• Cho phép kéo thả cơ hội giữa các bước để cập nhật trạng thái nhanh
• Mỗi giai đoạn có thể thiết lập điều kiện chuyển bước​

Tùy chỉnh quy trình theo doanh nghiệp

• Thiết kế các giai đoạn bán hàng theo thực tế vận hành
• Áp dụng cho nhiều mô hình: B2B, B2C, dự án, đấu thầu
• Tùy chỉnh theo sản phẩm, thị trường hoặc đội kinh doanh

Kiểm soát tiến độ bán hàng

• Theo dõi thời gian cơ hội ở từng giai đoạn
• Phát hiện bước bị tắc hoặc cơ hội không được xử lý
• Đánh giá tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn

Dự báo doanh thu

• Ước tính doanh thu dựa trên xác suất chốt
• Theo dõi pipeline theo thời gian thực

Lên lịch và nhắc việc tự động

• Tạo lịch gọi điện, họp, chăm sóc trên từng cơ hội
• Nhắc việc tự động theo thời gian hoặc trạng thái

Tạo và quản lý báo giá

• Tạo báo giá ngay trên từng cơ hội bán hàng
• Theo dõi trạng thái báo giá: nháp, đã gửi, đã xác nhận
• Toàn bộ lịch sử báo giá được lưu theo từng khách hàng

Sản phẩm và cấu hình bán hàng

• Quản lý danh mục sản phẩm, biến thể, đơn vị tính
• Cấu hình thuế theo sản phẩm hoặc khu vực
• Thiết lập điều khoản bán hàng, thanh toán, giao hàng

Gửi và xác nhận báo giá online

• Gửi báo giá qua email hoặc Zalo
• Khách hàng có thể xem và xác nhận báo giá trực tuyến

Mẫu báo giá

Thiết kế mẫu báo giá tùy chỉnh chỉ trong vài cú nhấp chuột và sử dụng lại chúng để tiết kiệm thời gian.

Bảng giá và chính sách bán hàng

• Thiết lập bảng giá theo khách hàng hoặc số lượng
• Áp dụng chiết khấu linh hoạt

Tạo và quản lý hóa đơn

• Tạo hóa đơn trực tiếp từ đơn hàng hoặc tạo thủ công
• Quản lý đầy đủ trạng thái: nháp, đã xác nhận, đã thanh toán, đã hủy
• Hỗ trợ nhiều loại hóa đơn: hóa đơn chuẩn, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn theo tiến độ

Ghi nhận thanh toán

• Ghi nhận thanh toán toàn phần hoặc một phần
• Đối soát công nợ theo từng khách hàng, hóa đơn
• Theo dõi tuổi nợ và tình trạng thanh toán

Hạn mức tín dụng

• Thiết lập hạn mức tín dụng cho từng khách hàng
• Thông báo cho người dùng nếu xảy ra tình trạng vượt quá hạn mức đã chọn cho một khách hàng.

Nhắc thanh toán tự động

• Tự động gửi thông báo khi đến hạn thanh toán
• Giảm tỷ lệ nợ xấu và quên thanh toán

Nhiều loại tiền tệ

• Cho phép khách hàng thanh toán bằng loại tiền tệ ưa thích của họ với tính năng chuyển đổi tự động.
• Ghi lại các khoản lãi và lỗ cho từng lần chuyển đổi
• Tự động cập nhật tỷ giá tiền tệ dựa trên tần suất được thiết lập: hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng.

Xuất hóa đơn điện tử

• Xuất hóa đơn ngay từ hệ thống mà không cần đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử riêng
• Đồng bộ trạng thái hóa đơn giữa viinCRM và hệ thống thuế

Thanh toán đa phương thức

• Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: chuyển khoản, tiền mặt, cổng thanh toán trực tuyến
• Tích hợp sẵn với các nền tảng thanh toán: ZaloPay, MoMo, VNPay, PayPal
• Cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp từ báo giá hoặc hóa đơn

Cổng khách hàng (portal)

• Khách hàng tra cứu hóa đơn, lịch sử thanh toán
• Thanh toán trực tiếp ngay trên portal
• Tăng tính minh bạch và giảm tải công việc cho kế toán

Quản lý yêu cầu hỗ trợ

• Tạo và tiếp nhận yêu cầu từ: email, website, form, zalo tập trung toàn bộ yêu cầu về một hệ thống
• Hiển thị trực quan tiến độ và mức độ quan trọng từng yêu cầu

Phân loại và xử lý yêu cầu

• Gán yêu cầu theo nhóm hỗ trợ, phân công tự động
• Thiết lập mức độ ưu tiên và thời hạn xử lý (SLA)

Lưu lịch sử hỗ trợ

• Ghi nhận toàn bộ quá trình xử lý từ đầu đến khi hoàn tất
• Liên kết yêu cầu với: khách hàng, cơ hội, đơn hàng, hóa đơn

Cổng hỗ trợ khách hàng

• Cho phép khách hàng tạo và theo dõi yêu cầu trực tuyến
• Xem trạng thái xử lý theo thời gian thực

Đánh giá chất lượng dịch vụ

• Thu thập phản hồi sau khi xử lý
• Đo lường hiệu quả chăm sóc khách hàng

Giao tiếp đa kênh trong một hệ thống

• Gửi và nhận email trực tiếp trong hệ thống viinCRM
• Nhắn tin và trao đổi với khách hàng qua Zalo, Website ngay trên cùng giao diện

• Không cần chuyển qua lại giữa nhiều công cụ

Cuộc gọi thoại & video

• Gọi thoại và video trực tiếp trong hệ thống

• Tạo cuộc họp, chia sẻ màn hình và trao đổi trực tiếp với khách hàng hoặc nội bộ ngay trên từng cơ hội hoặc công việc​

Lưu toàn bộ lịch sử tương tác interaction history

• Ghi nhận toàn bộ email, chat, cuộc gọi, hoạt động của nhân viên kinh doanh tương tác với khách hàng.

• ​

Theo dõi hành vi khách hàng

• Ghi nhận hành vi truy cập website của khách hàng
• Theo dõi các điểm chạm trước khi tạo cơ hội

• Kết nối dữ liệu hành vi với lead và cơ hội

Cộng tác nội bộ

• Trao đổi nội bộ ngay trên khách hàng hoặc cơ hội
• Gắn tag, giao việc, theo dõi tiến độ xử lý

• Không cần dùng thêm công cụ chat ngoài

Một hồ sơ khách hàng duy nhất ​

• Cơ hội → Đơn hàng → Hóa đơn → Yêu cầu hỗ trợ trên hồ sơ khách hàng
• Không tách rời dữ liệu giữa marketing, sales, kế toán, chăm sóc khách hàng

Dashboard thời gian thực

• Theo dõi toàn bộ hoạt động CRM trên một màn hình
• Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực

Phân tích CRM

• Theo dõi các giai đoạn chăm sóc, xu hướng dự kiến chốt, danh sách cơ hội
• Hiệu suất theo nhân viên/nhóm/quốc gia
• Đo lường mức độ thực thi của nhân viên kinh doanh

Phân tích bán hàng

• Doanh số, doanh thu, so sánh theo thời gian
• Hiệu suất theo nhân viên và đội nhóm

Phân tích tài chính

• Theo dõi hóa đơn, thanh toán, công nợ phải thu
• Phân tích dòng tiền, nợ quá hạn

Phân tích hỗ trợ khách hàng

• Theo dõi toàn bộ hoạt động: số lượng yêu cầu, trạng thái xử lý, SLA, thời gian xử lý và tồn đọng
• So sánh theo thời gian và phân tích theo từng giai đoạn, loại yêu cầu

Tùy chỉnh dashboard

• Cho phép kéo thả widget để tạo dashboard riêng
• Tùy chỉnh pivot, biểu đồ theo tiêu chí: thời gian, nhân viên, phòng ban, sản phẩm

Chia sẻ linh hoạt

• Chia sẻ báo cáo dưới dạng bảng tính trực quan chỉ với một liên kết
• Cho phép người nhận xem dữ liệu theo thời gian thực mà không cần truy cập hệ thống
• Kiểm soát quyền truy cập và phạm vi dữ liệu khi chia sẻ

Thiết kế quy trình bằng workflow trực quan

Thiết kế quy trình bằng sơ đồ trực quan (BPMN 2.0)

Thiết lập điều kiện rẽ nhánh theo trạng thái, giá trị giao dịch hoặc hành vi khách hàng, đảm bảo quy trình vận hành đúng logic kinh doanh

Tự động hóa toàn bộ quá trình bán hàng và chăm sóc

Tự động tạo và phân bổ lead, chuyển đổi thành cơ hội, cập nhật trạng thái theo hành động thực tế

Tự động tạo lịch làm việc, nhắc follow-up, gửi email chăm sóc và xử lý ticket hỗ trợ

Automatically schedule tasks, set follow-up reminders, send emails, and handle support tickets.

Giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cơ hội hoặc yêu cầu nào

Điều phối và kiểm soát quy trình

Workflow được thực thi xuyên suốt giữa CRM, bán hàng, tài chính và chăm sóc khách hàng

Theo dõi từng bước xử lý, biết rõ quy trình đang dừng ở đâu và ai đang chịu trách nhiệm

Cho phép can thiệp khi cần nhưng vẫn giữ được tính tự động và nhất quán của hệ thống

Zalo Official Account (Zalo OA)

• Kết nối trực tiếp với Zalo Official Account để nhận và gửi tin nhắn ngay trong CRM
• Liên kết hội thoại với: lead, cơ hội, đơn hàng, yêu cầu hỗ trợ
• Gắn toàn bộ nội dung trao đổi vào hồ sơ khách hàng và cơ hội
• Cho phép xử lý trực tiếp: tư vấn, báo giá, tạo đơn hàng ngay trong cuộc hội thoại

Ngân hàng

Lấy tỷ giá tự động từ ngân hàng ACB, Vietcombank, BIDV

Cổng thanh toán trực tuyến

Kết nối trực tiếp với các cổng thanh toán: ZaloPay, MoMo, VNPay, PayPal

Ghi nhận thanh toán tự động vào hệ thống, đồng bộ với hóa đơn và công nợ mà không cần nhập liệu thủ công

Google Drive

Lưu trữ và quản lý tài liệu trực tiếp trên Google Drive

Gắn file vào khách hàng, cơ hội, đơn hàng hoặc ticket

ChatGPT

Hỗ trợ tạo nội dung email, tin nhắn, kịch bản tư vấn ngay trong hệ thống

Lịch Google

Đồng bộ lịch trong hệ thống với Google Calendar để không bỏ sót cuộc hẹn nào với khách hàng

Lịch Outlook

Đồng bộ lịch với Lịch Outlook giúp bạn quản lý lịch làm việc dễ dàng hơn, tránh bỏ sót công việc quan trọng