Xác nhận Bán hàng trong quá khứ

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

$ 30,92

v 19.0 0

Số dòng Code	364
Tên kỹ thuật	to_sale_backdate
Giấy phép	OPL-1
Website	https://viindoo.com/apps/modules/19.0/to_sale_backdate
Đọc mô tả cho	v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 17.0 v 18.0
Yêu cầu các App	Invoicing (account) Discuss (mail) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc	Nghiệp vụ trong quá khứ

Odoo Community

Odoo Enterprise

Đơn bán ghi đúng ngày khách hàng đồng ý

Dành cho đội ngũ bán hàng xác nhận đơn sau khi khách hàng đã đồng ý

Xác nhận đơn bán vào đúng ngày khách hàng thực sự đồng ý

Đơn bán được xác nhận sau, mang Ngày đặt hàng là ngày trước đó khi khách hàng đồng ý

Odoo 19.0 · Odoo Community · Odoo Enterprise · OPL-1

Mở rộng Nghiệp vụ trong quá khứ: bật module từ Thiết lập, dùng chung hộp thoại chọn ngày.

Điều thay đổi với đội ngũ của bạn

Đơn xác nhận muộn vẫn giữ ngày khách hàng đồng ý

Hiện nay: đơn chốt qua email hôm thứ Sáu được nhập vào thứ Hai, hoặc đơn chuyển từ hệ thống khác sang được xác nhận khi có người xử lý, và đơn mang ngày muộn ấy làm Ngày đặt hàng.

→ Nút Xác nhận hỏi ngày giờ khách hàng đồng ý, và đơn bán ghi nhận nó làm Ngày đặt hàng. Phân tích bán hàng báo cáo theo ngày này, nên đơn được tính vào đúng kỳ đã chốt.

Báo giá với hộp thoại Xác nhận đơn hàng với ngày trong quá khứ, Ngày xác nhận là một ngày trong quá khứ

Việc xác nhận vẫn qua mọi bước kiểm tra

Hiện nay: sửa ngày sau khi đã xác nhận đòi hỏi một cách làm vòng, bỏ qua nút Xác nhận và các bước kiểm tra của nó.

→ Hộp thoại xác nhận đơn bằng chính nút Xác nhận của Odoo. Ngày ở tương lai bị từ chối và hộp thoại vẫn mở để sửa, phân bổ phân tích bắt buộc vẫn được kiểm tra, đơn vẫn bị khóa khi công ty bạn khóa đơn bán đã xác nhận, và bước tiếp theo như phần thưởng khách hàng thân thiết vẫn hiện ra.

Thông báo từ chối Ngày xác nhận ở tương lai, hiện trên hộp thoại vẫn đang mở

Chỉ những người bạn chọn mới được hỏi ngày

Hiện nay: Odoo ghi thời điểm bấm nút cho mọi lần xác nhận, với mọi người.

→ Quản trị viên cấp quyền Bán hàng trong quá khứ, ở mục Bán hàng của biểu mẫu người dùng, cho nhân viên và quản lý bán hàng cần ghi nhận đơn sau khi đã chốt. Mặc định không ai có quyền này; người khác vẫn xác nhận như thường lệ, không có hộp thoại.

Quyền Bán hàng trong quá khứ được đặt trên biểu mẫu người dùng của nhân viên bán hàng, trong mục Bán hàng

Những gì đi kèm

Tự thân module bao quát hộp thoại chọn ngày của nút Xác nhận trên báo giá, đã gửi hay chưa, và quyền Bán hàng trong quá khứ. Bán hàng và Nghiệp vụ trong quá khứ được cài cùng; không cần thêm gì khác.

Trước khi quyết định

Ai được hỏi ngày?

Người được cấp quyền Bán hàng trong quá khứ trên biểu mẫu người dùng; quyền này bao gồm quyền Bán hàng tiêu chuẩn Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình. Mặc định không ai có quyền này, kể cả quản trị viên Bán hàng. Người khác xác nhận theo giờ hiện tại.

Cần thiết lập những gì?

Đánh dấu Xác nhận Bán hàng trong quá khứ trong Thiết lập, mục Nghiệp vụ trong quá khứ, rồi cấp quyền Bán hàng trong quá khứ cho người cần. Không cần cấu hình gì thêm.

Đơn đã xác nhận có đổi ngày được không?

Không. Ngày được hỏi khi xác nhận đơn; sau đó Ngày đặt hàng chỉ đọc, như trong Odoo chuẩn.

Ngày giao hàng và hóa đơn có bị đổi không?

Không. Chỉ Ngày đặt hàng nhận ngày đã chọn. Lịch giao hàng và hóa đơn theo quy tắc chuẩn của Odoo, còn phiếu giao hàng mang ngày riêng khi được xác nhận; Nhập dữ liệu kho trong quá khứ ghi ngày trong quá khứ cho phiếu đó.

Hỗ trợ những ngôn ngữ và múi giờ nào?

Có sẵn tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi người nhập ngày giờ theo múi giờ của mình.

Dùng thử, rồi hỏi chúng tôi

Phần tài liệu hướng dẫn cấp quyền và xác nhận báo giá với ngày trong quá khứ.

Tư vấn trước bán hàng & đối tác

viindoo.com/contactus

Hỗ trợ kỹ thuật

viindoo.com/ticket

Yêu cầu kỹ thuật

Phiên bản Odoo: 19.0
Ấn bản: Odoo Community, Odoo Enterprise
Module bắt buộc: Bán hàng, Nghiệp vụ trong quá khứ
Giấy phép: OPL-1
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Xác nhận Bán hàng trong quá khứ

Note

Tài liệu này dành cho nhân viên bán hàng, quản lý bán hàng và quản trị viên thiết lập quyền cho họ.

Note

Mở rộng Nghiệp vụ trong quá khứ - xem tài liệu của module đó.

Tổng quan

Odoo ghi ngày giờ hiện tại lên đơn bán khi đơn được xác nhận. Điều đó không đúng với đơn mà khách hàng đã thực sự đồng ý trong quá khứ, chẳng hạn đơn chuyển từ hệ thống khác sang hoặc đơn được chốt từ tuần trước.

Với module này, nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng có quyền Bán hàng trong quá khứ chọn ngày giờ khách hàng đồng ý. Nút Xác nhận hỏi ngày giờ đó trong một hộp thoại ngắn, và đơn bán ghi nhận nó làm Ngày đặt hàng.

Vai trò	Công việc	Quyền truy cập cần cấp
Quản trị viên	Bật module và cấp quyền nhập ngày trong quá khứ cho từng người.	Vai trò: Quản trị viên
Nhân viên bán hàng	Xác nhận báo giá vào ngày khách hàng đồng ý.	Bán hàng: Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình, và Bán hàng trong quá khứ: Nghiệp vụ Bán hàng trong quá khứ
Quản lý bán hàng	Xác nhận báo giá của cả nhóm vào ngày khách hàng đồng ý.	Bán hàng: Quản trị viên, và Bán hàng trong quá khứ: Nghiệp vụ Bán hàng trong quá khứ

Thiết lập (dành cho Quản trị viên)

Cài đặt

Mở Thiết lập và cuộn tới mục Nghiệp vụ trong quá khứ.
Ở phần Mua hàng và Bán hàng, đánh dấu Xác nhận Bán hàng trong quá khứ và bấm Lưu. Ứng dụng Bán hàng được cài cùng nếu chưa có.

Bạn cũng có thể cài từ Ứng dụng: tìm Xác nhận Bán hàng trong quá khứ rồi bấm Cài đặt.

Cấp quyền cho người dùng

Mở Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Người dùng và mở người dùng cần cấp quyền.
Ở thẻ Quyền truy cập, tìm mục Bán hàng và đặt Bán hàng trong quá khứ thành Nghiệp vụ Bán hàng trong quá khứ.
Bấm Lưu.

Quyền Bán hàng trong quá khứ trong mục Bán hàng của biểu mẫu người dùng

Quyền này đồng thời cấp quyền Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình của Bán hàng, nên nhân viên bán hàng không cần thêm quyền nào khác để làm việc với báo giá. Theo mặc định không ai có quyền này, kể cả quản trị viên bán hàng. Có quyền nghĩa là hộp thoại được hiển thị cho người đó; người không có quyền vẫn xác nhận vào thời điểm hiện tại, nên quyền này không cản trở bất kỳ ai khác.

Với quản lý bán hàng, hãy đặt Bán hàng thành Quản trị viên cùng với quyền nhập ngày trong quá khứ. Quản lý thấy báo giá của mọi nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng: xác nhận đơn vào ngày khách hàng đồng ý

Xác nhận báo giá

Mở Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Báo giá và mở báo giá đang ở trạng thái Báo giá hoặc Đã gửi báo giá.
Bấm Xác nhận. Hộp thoại Xác nhận đơn hàng với ngày trong quá khứ mở ra.
Đặt Ngày xác nhận là ngày giờ khách hàng đồng ý. Ngày giờ được nhập theo múi giờ của bạn.
Bấm Xác nhận.

Hộp thoại Xác nhận đơn hàng với ngày trong quá khứ có trường Ngày xác nhận

Báo giá trở thành đơn bán và hiển thị ngày bạn chọn ở trường Ngày đặt hàng.

Ngày ở tương lai bị từ chối: Odoo hiện một thông báo và hộp thoại vẫn mở, nên bạn sửa lại ngày mà không mất báo giá. Bấm Đóng trên thông báo rồi nhập lại ngày.

Thông báo khi Ngày xác nhận nằm trong tương lai

Nếu một kế hoạch phân tích yêu cầu phân bổ trên các dòng đơn bán, việc kiểm tra của nút Xác nhận cũng được áp dụng trong hộp thoại: thêm phân bổ vào các dòng rồi xác nhận lại.

Ngày nào được ghi nhận

Chỉ Ngày đặt hàng nhận ngày bạn chọn. Mọi thứ còn lại, kể cả lịch giao hàng mà Odoo tính từ đơn, theo quy tắc chuẩn của Odoo.

Khi Odoo hỏi thêm một bước

Một số ứng dụng thêm một bước ngay sau khi xác nhận. Với chương trình Khách hàng thân thiết, chẳng hạn, Odoo hiện thông báo Rewards Available khi vẫn còn phần thưởng có thể thêm vào đơn; với Sự kiện, Odoo mở phần đăng ký người tham dự. Bước đó hiển thị sau hộp thoại, và ngày bạn đã chọn được giữ nguyên.

Quản lý bán hàng: xác nhận đơn của cả nhóm

Quản lý bán hàng có quyền xác nhận mọi báo giá của nhóm đúng như mô tả ở trên: cùng hộp thoại, cùng quy tắc về ngày. Riêng vai trò Bán hàng: Quản trị viên không làm hiển thị hộp thoại; quyền Bán hàng trong quá khứ mới làm điều đó.

Người dùng không có quyền

Người dùng không có quyền sẽ không thấy hộp thoại. Nút Xác nhận hoạt động như thường lệ và Ngày đặt hàng là ngày giờ hiện tại.

Xử lý sự cố

Tôi bấm Xác nhận nhưng không có hộp thoại nào mở ra.: Người dùng chưa có quyền Nghiệp vụ Bán hàng trong quá khứ. Hãy nhờ quản trị viên đặt Bán hàng trong quá khứ trên biểu mẫu người dùng (xem Cấp quyền cho người dùng).
Thông báo nói ngày không được nằm trong tương lai.: Hãy chọn ngày giờ khách hàng thực sự đồng ý, không muộn hơn hiện tại.
Việc xác nhận bị từ chối vì phân bổ phân tích.: Một kế hoạch phân tích yêu cầu phân bổ trên các dòng đơn. Hãy thêm phân bổ vào mọi dòng rồi xác nhận lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể nhập ngày trong quá khứ cho đơn đã xác nhận không?: Không. Hộp thoại được hiển thị bởi nút Xác nhận. Hãy chọn ngày khi bạn xác nhận.
Múi giờ nào được dùng?: Múi giờ của bạn. Nhập ngày giờ như bạn đọc trên đồng hồ của mình.
Hộp thoại có đổi ngày giao hàng không?: Không. Module chỉ đổi Ngày đặt hàng; phần còn lại theo quy tắc chuẩn của Odoo.

Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).

Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).

Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.

Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.